運營商持續發力視頻業務

　　——聚焦TV視頻業務，加快超高清部署

　　運營商不斷加快TV視頻業務的推進力度，重點加強4K領域部署。網絡層面，固定寬帶和4G網絡平均下載速率分別達到25.0Mbit/s、21.5 Mbit/s ；終端方面，已合計發放1億臺4K智能機頂盒，在IPTV用戶占比超過50%；產業方面，三大運營商成立了視頻實驗室，探索為用戶提供端到端的視頻創新服務；標準層面，先后發布《4K IPTV白皮書》《4K智能機頂盒白皮書》《4K智能終端技術規范》等技術規范。

　　——TV視頻滲透率近七成，將成為第一大收視方式

　　在運營商的大力發展下，TV視頻業務快速發展，運營商2018年6月底已發展TV用戶2.2億，在家庭寬帶中的滲透率達到67.3%。同期有線數字電視用戶為2.04億戶，意味著運營商TV用戶正式超過有線數字電視，預計今年年內運營商TV用戶將突破2.5億，全面超過有線電視用戶，標志著運營商TV服務將成為居民家庭的第一大收視方式。

　　——中國移動IPTV牌照破冰，競爭力明顯提升

　　經過一年多的申請，廣東移動在2018年6月成功獲得IPTV傳輸牌照，打響了中國移動牌照申請的第一槍。中國移動IPTV牌照按分省驗收，分省核發的方式發放，各省公司經整改合格，與地方二級播控平臺完成對接后，可按照規定程序提出申請，未獲牌照前，各省公司可按照合規要求發展IPTV業務。

　　——移動視頻業務競爭力不足，處于行業中下游

　　為滿足用戶移動視頻需求，三大運營商搭建了自有移動視頻平臺，但因其類似傳統電信業務的運營模式，在移動視頻領域競爭力不足。以愛奇藝、騰訊、優酷（以下簡稱“愛騰優”）組成的第一梯隊，月活躍用戶數規模突破5億；咪咕視頻借助世界杯月活躍用戶在2018年6月首次達到7512萬；截至2018年3月，中國電信天翼視訊手機獨立用戶達到1500萬；2018年11月中國聯通的沃視頻注冊用戶數達到5500萬，用戶規模也遠低于其第一梯隊的活躍用戶數。

　　差異化成為視頻競爭重點

　　——移動視頻快速發展，IPTV用戶綜合體驗最高

　　主流視頻播放服務中，移動視頻因其豐富的自制內容和眾多特色服務及良好的互動性近年來快速發展，并積極拓展電視大屏，2017年“愛騰優”覆蓋的設備數量超過10億，但480p及以下分辨率的內容資源占比達84.8%，有待提升。根據《中國視頻消費用戶體驗白皮書》評價結果，運營商借助捆綁高速寬帶模式快速發展IPTV，聚焦4K業務部署，因此用戶綜合體驗最高。

　　移動視頻的快速發展反映了空間巨大的用戶需求，運營商可加大移動視頻業務部署，還可搭配IPTV的體驗優勢，繼續深耕視頻融合業務，探索新的服務模式。

　　——視頻資源爆發式增長，將進入消費升級階段

　　電視劇、電影、動畫、專業類節目（綜藝、娛樂、教育、體育）等傳統視頻內容持續增長，以電視劇為例，2018年上半年備案總部數及總集數方面創歷史新高。直播和短視頻的快速興起有效降低了內容制作門檻，也極大豐富了視頻內容資源。與此相對的是用戶增長空間和觀看時間有限，2018年6月底，我國網絡視頻用戶規模達6.09億，網民使用率已突破75%，未來空間有限，2017年互聯網視頻用戶的日均使用時間僅為100分鐘。