2018年對于中國的財險市場來說似乎是一個拐點。受車險保費增速下降影響，2018年前11個月，財險保費增速同比繼續(xù)下滑，僅為12.08%，而單月保費增速僅5.49%。

　　2018年4月，銀保監(jiān)會放開廣西、陜西、青海3個地區(qū)的商業(yè)車險自主定價改革試點，試點期為1年。市場曾預測，其他地區(qū)將很快進行商業(yè)車險自主定價。2018年8月，為解決手續(xù)費亂戰(zhàn)，行業(yè)走向了“報行合一”，車險手續(xù)費水平被嚴格限制。

　　然而，報行合一實施不久，市場即傳出一些保險公司已突破了費用限制，個別保險公司通過廣告費、宣傳費等科目暗度陳倉、套取費用返點。2018年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中保協(xié)”）發(fā)布《中國保險行業(yè)協(xié)會機動車輛保險自律征求意見稿》，開展全國層面的行業(yè)自律。要求各險企嚴格執(zhí)行“報行合一”、強調“不做假賬”、加強增值服務管控、鼓勵監(jiān)督舉報。

　　而在規(guī)模導向和業(yè)績追求沖動下，車險行業(yè)冰凍三尺的積弊仍然難以破除。

　　三年費改

　　此輪商業(yè)車險費率改革始于2015年2月。《關于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》提出，建立標準化、個性化并存的商業(yè)車險條款體系，逐步擴大財產保險公司商業(yè)車險費率厘定自主權，加強和改善商業(yè)車險條款費率監(jiān)管。

　　在此輪改革前，商業(yè)車險條款分為A、B、C 3個，分別對應人保財險、平安產險和太保產險3家公司。其他保險公司可以根據(jù)自身需求選擇這3家公司的任意一個條款費率來使用，3家公司的條款大同小異，費率差距也不大。

　　2015年3月，《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》提出，黑龍江、山東、青島、廣西、陜西和重慶6個地區(qū)作為第一批商業(yè)車險條款費率改革試點的地區(qū)，從2015年4月1日起申報商業(yè)車險條款費率，而這6個地區(qū)的新商業(yè)車險條款費率也在6月1日開始使用。

　　在2016年1月1日，天津、內蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆12個地區(qū)啟用新的商業(yè)車險條款費率。

　　同年7月1日，北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等地區(qū)開始使用新的商業(yè)車險和費率。

　　在2016年鋪開使用中保協(xié)的示范條款之后，2017年開始允許保險公司對費率進行調整。2017年6月，原保監(jiān)會下發(fā)《關于商業(yè)車險費率調整及管理等有關問題的通知》，即在使用中保協(xié)商業(yè)車險示范條款的基礎上，可以在一定范圍內擬訂自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的費率。在通過下調自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)之后，若是優(yōu)質的車主意味著其能享受到極低的車險折扣，如深圳最低折扣系數(shù)達到了0.49。

　　2018年3月，原保監(jiān)會發(fā)布《關于調整部分地區(qū)商業(yè)車險自主定價范圍的通知》，將車險費率再一次下調。通過自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)兩個指標，在四川地區(qū)最低能達到0.42，比之前深圳的0.49要更低一些。

　　同年4月，銀保監(jiān)會將青海、廣西和陜西3個地區(qū)納入商業(yè)車險自主定價改革試點地區(qū)，試點期為一年。2018年9月，青海、廣西和陜西全面放開自主系數(shù)。

　　報行合一：上收費用空間

　　如果說此前的車險費率只設定了上限和下限空間，是一種放權市場的行為。那么，車險報行合一則是費用空間的上收。由于車險條款相同、費率空間也相同，不少保險公司高費用搶業(yè)務屢禁不絕，也給車險經(jīng)營帶來虧損壓力。

　　2018年上半年，人保財險、平安財險、太保產險和國壽財險4家巨頭提議行業(yè)設定統(tǒng)一的商業(yè)車險手續(xù)費上限，允許中小保險公司在其基礎上最多上浮5%，并實施“報行合一”，即報送給銀保監(jiān)會的手續(xù)費用，必須與實際執(zhí)行的政策保持一致。

　　2018年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關要求的通知》，要求各財產保險公司應報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則。而所謂手續(xù)費，即向保險中介機構和個人代理人（營銷員）支付的所有費用，包括手續(xù)費、服務費、推廣費、薪酬、績效、獎金、傭金等。其中，新車業(yè)務手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則應單獨列示。

　　2018年8月1日，由前九大財險公司領頭，在全國33個地區(qū)正式開始實施“報行合一”，行業(yè)統(tǒng)一手續(xù)費上限，不得以任何形式突破。

　　2018年8月初，在中小財險公司推進商業(yè)車險改革工作溝通會上，其對不同保險公司的商業(yè)車險手續(xù)費設定上限作了約定，即新車車險的手續(xù)費不超過30%，舊車車險手續(xù)費25%至28%；市場份額排名第10名及以后的公司車險手續(xù)費允許比人保財險、太平洋財險和平安產險新車車險手續(xù)費高出5個百分點（舊車車險手續(xù)費最多高出8個百分點）。

　　對于車險報行合一，有保險公司人士對《中國經(jīng)營報》記者表示，從表面看，是一場行業(yè)傷至骨髓后的自發(fā)療傷行動，市場行為自律將帶來短期的自愈和喘息；從深層看，是大公司主導的一次博弈，自律帶來的效益紅利將更多被大公司占有；從本質看，依舊是價格管制的老套路，無關乎創(chuàng)新與變革。

　　甚至有小公司的高管認為，這完全是大公司在制定行業(yè)規(guī)則，小公司的生存空間將是一步受到擠壓。

　　報行合一給保險公司帶來了很深遠的影響，在實施最初的2個月，大型險企都一度出現(xiàn)了保費環(huán)比負增長的局面。

　　不過，有保險公司人士認為，規(guī)則是大公司制定的，而大公司也出現(xiàn)了環(huán)比負增長，這在一定程度應該是大公司沒有發(fā)力的原因，后續(xù)大公司一旦發(fā)力，將絕對會出現(xiàn)很好的增速。

　　2018年11月的數(shù)據(jù)顯示，人保財險保費環(huán)比增11.63%，平安財險環(huán)比10.05%，太保產險環(huán)比增14.11%，國壽財險環(huán)比增11.11%。

　　而中小保險保費同比、環(huán)比負增長更為突出。如長江財險2018年8月、9月、10月、11月這4個月的單月保費收入分別是0.4億元、0.33億元、0.27億元、0.2億元，出現(xiàn)了持續(xù)保費環(huán)比負增長。再如永誠財險，9月、10月、11月單月的保費為4.7億元、3.6億元、3.4億元，也呈現(xiàn)持續(xù)負增長。

　　自律公約可否解決手續(xù)費亂戰(zhàn)？

　　報行合一實施之后，市場很快傳出消息稱，不少保險機構在實際執(zhí)行過程中已經(jīng)打破了報行合一的費用限制。

　　某保險公司高管告訴記者，“現(xiàn)在市場還是照樣買業(yè)務，還是高費用。”2018年12月，中保協(xié)發(fā)布《關于就中國保險行業(yè)協(xié)會機動車輛保險自律公約（征求意見稿）征求意見的通知》。

　　有意思的是，該自律公約還鼓勵相互舉報，各公司有責任和義務對違約行為進行監(jiān)督和舉報，舉報材料應確保證據(jù)鏈完備、可確認實質性違約。違約行為一經(jīng)確認，由中保協(xié)向銀保監(jiān)會進行報告，并向違約主體（公司總部）發(fā)出《違約及整改意見通知書》，公司須按要求及時進行整改或申訴。

　　某位在財險行業(yè)工作20余年的人士告訴記者，推行報行合一與自律的初衷是好的，但是很難落地。一些大公司的手續(xù)費都到60%，表面上報行合一，實際上各家公司操作是有差異的，賬是人做出來的。

　　“現(xiàn)在市場上哪家公司手續(xù)費低一些，業(yè)務立馬流向高費用的公司。西部三個城市試點結果是價格下來了，但是費用沒有下來，仍然在虧損?！痹撊耸空f。

　　他坦言，在規(guī)模導向的考核下很難實現(xiàn)自律，“如果保費做不上去，有可能被公司所淘汰，丟掉飯碗。所以拼了命要把業(yè)務做上去。至于虧損，那也不是一家的問題，行業(yè)都這樣，要不然就不做了?！?/p>

　　而一位業(yè)內人士則認為，強調不做假賬，其實是行業(yè)經(jīng)常做假賬。車險從初次費改試點到現(xiàn)在為什么做假賬屢禁不止？很簡單，不做假賬就活不下去。