明乳業(yè)對于上海，甚至是長三角的朋友來講都有著特殊的意味，很多人都自發(fā)發(fā)起了#救救光明的吶喊。對于我，光明也是承載著我童年最美好的回憶。

　　童年的最愛

　　很快光明乳業(yè)的官方微信，感謝客戶們的關(guān)愛，也陳述了現(xiàn)在遇到的問題。

　　事實上，不僅僅光明乳業(yè)遇到了危機，很多為光明乳業(yè)供貨的奶企也在慘淡經(jīng)營，瀕臨倒閉。

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，今年1月到8月，原奶收購價格連續(xù)下跌，奶牛養(yǎng)殖企業(yè)也紛紛陷入虧損境地。中國奶業(yè)協(xié)會副秘書長張智山表示，中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的經(jīng)濟效益較差，一半處于虧損狀態(tài)。

　　在在上市公司領(lǐng)域，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)和西部牧業(yè)三家公司都于2016年出現(xiàn)虧損，且持續(xù)虧損至今。而中國圣牧以高達11.86億元的凈利虧損成為今年上半年虧損幅度最大的原奶行業(yè)上市公司。

　　那常溫奶制品，究竟發(fā)生了什么事情？中國的奶制品行業(yè)發(fā)生了什么事情？然后再在全球的維度看，究竟又發(fā)生了什么事情。

　　一個德國記者的調(diào)查：牛奶的戰(zhàn)爭

　　德國官方的電視臺DW，在2017年做了一期關(guān)于歐盟過剩牛奶的記錄片

　　《瘋狂的牛奶：全球化，廉價，破壞》，為我們揭開了這個行業(yè)的玩法。

　　調(diào)查是從德國本土一個要倒閉的傳統(tǒng)奶牛場開始的，牛奶的收購價一直在0.27歐元/升附近，遠低于以前的0.50歐元/升。農(nóng)場主根本無利可圖，甚至還要賠本，不得不把自己的牲口賣掉，將這個傳統(tǒng)的奶牛場關(guān)閉。

　　前幾年還是按照0.5歐元/升收的

　　而這個0.5歐元/升的價格也是非常非常低的價格。1960年代，德國人需要工作11分鐘才能買到一升牛奶，現(xiàn)在只要2分鐘！

　　那只能再去查為什么牛奶的價格如此便宜？記者來到了一個奶業(yè)的展覽會，發(fā)現(xiàn)了有三個原因?qū)е铝伺Ｄ淘诘臀弧?/p>

　　高度的自動化，工業(yè)化。

　　喂草的機器人

　　大量機械化和自動化的使用，使得一個工人可以管理的奶牛數(shù)量增加了3倍。

　　改良的奶牛品種

　　這種改良的奶牛。一年產(chǎn)的奶是改良前的奶牛的4倍。但是產(chǎn)奶壽命只有4到5年，只是改良前的1/4。

　　蛋白質(zhì)添加物。比如椰奶，其他便宜的植物蛋白。

　　降低奶制品的成本

　　這幾個因素使得牛奶以及下游的奶制品無論是產(chǎn)量還是成本都跟傳統(tǒng)的奶牛場相比有了很大的優(yōu)勢。傳統(tǒng)奶牛場當然沒有跟這些牛奶工廠競爭。

　　然而由于生產(chǎn)了太多了牛奶，即便是歐洲政府補貼了奶農(nóng)，牛奶的價格依然起不來。這就是資本主義機器大生產(chǎn)帶來的過剩。然后歐盟就搞出了類似于“國儲奶”這樣的milk bank。他們把牛奶收進來，然后再做成奶粉。

　　國儲奶

　　歐盟的官員也坦承，他們生產(chǎn)了過多的牛奶，多的實在沒有人要，那么另外一個老套路，就是大規(guī)模出口（傾銷）。

　　記者去了喀麥隆實地考察，發(fā)現(xiàn)德國生產(chǎn)的100克酸奶只要0.33歐元，這個價格要比本地牛奶做酸奶還要便宜。

　　因為歐洲的奶制品實在太便宜了，導(dǎo)致在整個超市里幾乎找不到本地的奶制品！

　　德國的奶制品飄洋過海之后，來到喀麥隆，奶制品居然比本地的還要便宜！原理也很簡單就是大量的大包奶粉。在德國，牛奶被制成奶粉，然后通過集裝箱運到目的地。用集裝箱運奶粉的運費非常便宜。

　　到了目的地之后，經(jīng)過奶制品廠加上水還原成牛奶（復(fù)原奶/還原奶）。在營養(yǎng)成分和口感上來講還原奶跟本地牛奶差別微乎其微。然后廠家用還原奶做酸奶，做各種各樣的奶制品。

　　這樣喀麥隆本地最原始的奶農(nóng)跟歐洲工業(yè)化的奶農(nóng)同臺競技，而且歐盟對農(nóng)業(yè)還有補貼，喀麥隆的農(nóng)業(yè)焉有不敗之理。

　　中國奶業(yè)的困境

　　事實上，發(fā)生在喀麥隆的事情，也發(fā)生在中國。

　　中國這幾年大包奶粉的進口數(shù)量每年都以進30%的速度增加，13年6月粉的全脂奶粉AMF的進口量在4000公噸上下，到了18年的峰值快14000公噸一個月了！

　　2013～2018奶制品進口量趨勢

　　液體奶的進口增幅也非常夸張

　　相比之下中國最大的奶制品進口國是新西蘭

　　全脂奶粉：YOY增長是9%

　　液體奶 YOY增長是29%

　　很多長期生活在美國的人可能根本想不到，現(xiàn)在國內(nèi)很多超市里能夠買到德國的液體奶。飛了大半個地球來的牛奶，只要10元/升。

　　而且更加可怕的國家對奶制品這個行業(yè)的關(guān)稅和保護幾乎沒有。比如澳大利亞的牛奶是可以非常低關(guān)稅甚至是0關(guān)稅進口的。

　　所以現(xiàn)在的情況下，用進口大包粉的成本要低于國內(nèi)的原奶，直接進口液體奶的成本也要低于國內(nèi)的原奶。這也就是光明乳業(yè)三季度報中所說的乳制品市場激烈的競爭格局。

　　在這種沒有防護的情況下，光明以及相關(guān)的奶企要跟歐洲，新西蘭，澳大利亞，美國這種工業(yè)化的奶牛場同場競技。國內(nèi)企業(yè)上技術(shù)上不占優(yōu)，奶種上也不占有。失敗只是個時間問題而已。在沒有保護的前提下，這也是中國農(nóng)業(yè)的宿命。

　　到此，你以為知道了這句話的全部含義？！不是的，事情遠沒有這么簡單。現(xiàn)實更加殘酷。

　　奶業(yè)的劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象

　　在外敵包圍的情況下，中國奶業(yè)內(nèi)部也是危機重重，這一點在這幾年圍繞牛奶的標準上顯示的格外充分。因為現(xiàn)在外國的奶，無論是復(fù)原奶還是原裝的液體奶，已經(jīng)殺到了家門口。衛(wèi)生標準已經(jīng)擺在那邊了，成本也已經(jīng)擺在那邊了。對于消費者來說，同樣品質(zhì)的牛奶肯定選擇便宜的。

　　前面我已經(jīng)詳細介紹了歐美澳新這些國家牛奶的成本優(yōu)勢，而國內(nèi)暫時不具備這種條件。有些企業(yè)操控國家標準，比如將原來的國家標準是每100克牛奶含2.95克蛋白質(zhì)，調(diào)到了2.8克。這樣，這些企業(yè)，可以用降低標準的辦法降低成本。

　　當然并不是所有人贊成這種玩法，因為這種玩法是在葬送整個中國的乳業(yè)。因為會形成一種印象就是此標準要低于歐盟標準。中國的奶粉行業(yè)就是這么被葬送掉的。

　　光明乳業(yè)和其他不贊同這個標準的企業(yè)，所以自行組織了農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟，蛋白質(zhì)含量要求是3克，跟歐美標準一樣。還有菌落總數(shù)，歐美要求少于10萬個/100毫升，農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟的標準和歐美一樣。

　　這樣問題來了，前面有高效，政府補貼強大的外敵，后面有面目不清的二五仔。現(xiàn)在再來理解一下，光明的那句話：乳制品市場的激烈競爭格局。

　　結(jié)語

　　奶制品市場在歐美是個非常特殊，非常受保護的市配合場。前段時間，美國和加拿大要重新簽訂自貿(mào)協(xié)議，就卡在了美國要求加拿大取消進口奶制品的配額上面。歐盟也是大幅補貼農(nóng)業(yè)和奶制品行業(yè)。

　　中國在這個情況下，

　　如果對奶制品0關(guān)稅，或者超低的關(guān)稅是對光明這樣企業(yè)的不公平。

　　如果繼續(xù)對低標準的牛奶沖擊市場不聞不問，這也是對農(nóng)墾聯(lián)盟企業(yè)的不公平。

　　在這場牛奶的戰(zhàn)爭中，不知道光明乳業(yè)們的勝算又有幾何呢？