2018年對(duì)于中國的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)來說似乎是一個(gè)拐點(diǎn)。受車險(xiǎn)保費(fèi)增速下降影響，2018年前11個(gè)月，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速同比繼續(xù)下滑，僅為12.08%，而單月保費(fèi)增速僅5.49%。

　　2018年4月，銀保監(jiān)會(huì)放開廣西、陜西、青海3個(gè)地區(qū)的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)，試點(diǎn)期為1年。市場(chǎng)曾預(yù)測(cè)，其他地區(qū)將很快進(jìn)行商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)。2018年8月，為解決手續(xù)費(fèi)亂戰(zhàn)，行業(yè)走向了“報(bào)行合一”，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)水平被嚴(yán)格限制。

　　然而，報(bào)行合一實(shí)施不久，市場(chǎng)即傳出一些保險(xiǎn)公司已突破了費(fèi)用限制，個(gè)別保險(xiǎn)公司通過廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)等科目暗度陳倉、套取費(fèi)用返點(diǎn)。2018年12月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中保協(xié)”）發(fā)布《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)自律征求意見稿》，開展全國層面的行業(yè)自律。要求各險(xiǎn)企嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)行合一”、強(qiáng)調(diào)“不做假賬”、加強(qiáng)增值服務(wù)管控、鼓勵(lì)監(jiān)督舉報(bào)。

　　而在規(guī)模導(dǎo)向和業(yè)績(jī)追求沖動(dòng)下，車險(xiǎn)行業(yè)冰凍三尺的積弊仍然難以破除。

　　三年費(fèi)改

　　此輪商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革始于2015年2月。《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》提出，建立標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化并存的商業(yè)車險(xiǎn)條款體系，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)，加強(qiáng)和改善商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管。

　　在此輪改革前，商業(yè)車險(xiǎn)條款分為A、B、C 3個(gè)，分別對(duì)應(yīng)人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)3家公司。其他保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身需求選擇這3家公司的任意一個(gè)條款費(fèi)率來使用，3家公司的條款大同小異，費(fèi)率差距也不大。

　　2015年3月，《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》提出，黑龍江、山東、青島、廣西、陜西和重慶6個(gè)地區(qū)作為第一批商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革試點(diǎn)的地區(qū)，從2015年4月1日起申報(bào)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率，而這6個(gè)地區(qū)的新商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率也在6月1日開始使用。

　　在2016年1月1日，天津、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆12個(gè)地區(qū)啟用新的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。

　　同年7月1日，北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等地區(qū)開始使用新的商業(yè)車險(xiǎn)和費(fèi)率。

　　在2016年鋪開使用中保協(xié)的示范條款之后，2017年開始允許保險(xiǎn)公司對(duì)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。2017年6月，原保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整及管理等有關(guān)問題的通知》，即在使用中保協(xié)商業(yè)車險(xiǎn)示范條款的基礎(chǔ)上，可以在一定范圍內(nèi)擬訂自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的費(fèi)率。在通過下調(diào)自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)之后，若是優(yōu)質(zhì)的車主意味著其能享受到極低的車險(xiǎn)折扣，如深圳最低折扣系數(shù)達(dá)到了0.49。

　　2018年3月，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》，將車險(xiǎn)費(fèi)率再一次下調(diào)。通過自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)兩個(gè)指標(biāo)，在四川地區(qū)最低能達(dá)到0.42，比之前深圳的0.49要更低一些。

　　同年4月，銀保監(jiān)會(huì)將青海、廣西和陜西3個(gè)地區(qū)納入商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)地區(qū)，試點(diǎn)期為一年。2018年9月，青海、廣西和陜西全面放開自主系數(shù)。

　　報(bào)行合一：上收費(fèi)用空間

　　如果說此前的車險(xiǎn)費(fèi)率只設(shè)定了上限和下限空間，是一種放權(quán)市場(chǎng)的行為。那么，車險(xiǎn)報(bào)行合一則是費(fèi)用空間的上收。由于車險(xiǎn)條款相同、費(fèi)率空間也相同，不少保險(xiǎn)公司高費(fèi)用搶業(yè)務(wù)屢禁不絕，也給車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)帶來虧損壓力。

　　2018年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和國壽財(cái)險(xiǎn)4家巨頭提議行業(yè)設(shè)定統(tǒng)一的商業(yè)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上限，允許中小保險(xiǎn)公司在其基礎(chǔ)上最多上浮5%，并實(shí)施“報(bào)行合一”，即報(bào)送給銀保監(jiān)會(huì)的手續(xù)費(fèi)用，必須與實(shí)際執(zhí)行的政策保持一致。

　　2018年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則。而所謂手續(xù)費(fèi)，即向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人（營(yíng)銷員）支付的所有費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績(jī)效、獎(jiǎng)金、傭金等。其中，新車業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則應(yīng)單獨(dú)列示。

　　2018年8月1日，由前九大財(cái)險(xiǎn)公司領(lǐng)頭，在全國33個(gè)地區(qū)正式開始實(shí)施“報(bào)行合一”，行業(yè)統(tǒng)一手續(xù)費(fèi)上限，不得以任何形式突破。

　　2018年8月初，在中小財(cái)險(xiǎn)公司推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)改革工作溝通會(huì)上，其對(duì)不同保險(xiǎn)公司的商業(yè)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)設(shè)定上限作了約定，即新車車險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)不超過30%，舊車車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)25%至28%；市場(chǎng)份額排名第10名及以后的公司車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)允許比人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)新車車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)高出5個(gè)百分點(diǎn)（舊車車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)最多高出8個(gè)百分點(diǎn)）。

　　對(duì)于車險(xiǎn)報(bào)行合一，有保險(xiǎn)公司人士對(duì)《中國經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，從表面看，是一場(chǎng)行業(yè)傷至骨髓后的自發(fā)療傷行動(dòng)，市場(chǎng)行為自律將帶來短期的自愈和喘息；從深層看，是大公司主導(dǎo)的一次博弈，自律帶來的效益紅利將更多被大公司占有；從本質(zhì)看，依舊是價(jià)格管制的老套路，無關(guān)乎創(chuàng)新與變革。

　　甚至有小公司的高管認(rèn)為，這完全是大公司在制定行業(yè)規(guī)則，小公司的生存空間將是一步受到擠壓。

　　報(bào)行合一給保險(xiǎn)公司帶來了很深遠(yuǎn)的影響，在實(shí)施最初的2個(gè)月，大型險(xiǎn)企都一度出現(xiàn)了保費(fèi)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)的局面。

　　不過，有保險(xiǎn)公司人士認(rèn)為，規(guī)則是大公司制定的，而大公司也出現(xiàn)了環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，這在一定程度應(yīng)該是大公司沒有發(fā)力的原因，后續(xù)大公司一旦發(fā)力，將絕對(duì)會(huì)出現(xiàn)很好的增速。

　　2018年11月的數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)環(huán)比增11.63%，平安財(cái)險(xiǎn)環(huán)比10.05%，太保產(chǎn)險(xiǎn)環(huán)比增14.11%，國壽財(cái)險(xiǎn)環(huán)比增11.11%。

　　而中小保險(xiǎn)保費(fèi)同比、環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)更為突出。如長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)2018年8月、9月、10月、11月這4個(gè)月的單月保費(fèi)收入分別是0.4億元、0.33億元、0.27億元、0.2億元，出現(xiàn)了持續(xù)保費(fèi)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。再如永誠財(cái)險(xiǎn)，9月、10月、11月單月的保費(fèi)為4.7億元、3.6億元、3.4億元，也呈現(xiàn)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

　　自律公約可否解決手續(xù)費(fèi)亂戰(zhàn)？

　　報(bào)行合一實(shí)施之后，市場(chǎng)很快傳出消息稱，不少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在實(shí)際執(zhí)行過程中已經(jīng)打破了報(bào)行合一的費(fèi)用限制。

　　某保險(xiǎn)公司高管告訴記者，“現(xiàn)在市場(chǎng)還是照樣買業(yè)務(wù)，還是高費(fèi)用。”2018年12月，中保協(xié)發(fā)布《關(guān)于就中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)自律公約（征求意見稿）征求意見的通知》。

　　有意思的是，該自律公約還鼓勵(lì)相互舉報(bào)，各公司有責(zé)任和義務(wù)對(duì)違約行為進(jìn)行監(jiān)督和舉報(bào)，舉報(bào)材料應(yīng)確保證據(jù)鏈完備、可確認(rèn)實(shí)質(zhì)性違約。違約行為一經(jīng)確認(rèn)，由中保協(xié)向銀保監(jiān)會(huì)進(jìn)行報(bào)告，并向違約主體（公司總部）發(fā)出《違約及整改意見通知書》，公司須按要求及時(shí)進(jìn)行整改或申訴。

　　某位在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)工作20余年的人士告訴記者，推行報(bào)行合一與自律的初衷是好的，但是很難落地。一些大公司的手續(xù)費(fèi)都到60%，表面上報(bào)行合一，實(shí)際上各家公司操作是有差異的，賬是人做出來的。

　　“現(xiàn)在市場(chǎng)上哪家公司手續(xù)費(fèi)低一些，業(yè)務(wù)立馬流向高費(fèi)用的公司。西部三個(gè)城市試點(diǎn)結(jié)果是價(jià)格下來了，但是費(fèi)用沒有下來，仍然在虧損。”該人士說。

　　他坦言，在規(guī)模導(dǎo)向的考核下很難實(shí)現(xiàn)自律，“如果保費(fèi)做不上去，有可能被公司所淘汰，丟掉飯碗。所以拼了命要把業(yè)務(wù)做上去。至于虧損，那也不是一家的問題，行業(yè)都這樣，要不然就不做了。”

　　而一位業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，強(qiáng)調(diào)不做假賬，其實(shí)是行業(yè)經(jīng)常做假賬。車險(xiǎn)從初次費(fèi)改試點(diǎn)到現(xiàn)在為什么做假賬屢禁不止？很簡(jiǎn)單，不做假賬就活不下去。